رالفی که اکنون بزرگ شده است، تصمیم دارد تا کریسمسی جادویی را مانند همان کریسمسی که خود در کودکی تجربه کرده بود، به فرزندانش هدیه دهد. او برای این کار بار دیگر با دوستان دوران کودکی‌اش ارتباط برقرار می‌کند و ...

اسوتلا، بیوه‌ای که به تازگی شغل خود را از دست داده، در نزدیکی مرز بلغارستان و ترکیه زندگی می‌کند. به دلیل موقعیت جغرافیایی دهکده‌اش، موارد زیادی از حضور پناهندگان در آنجا وجود دارد. یک روز او با پناهنده‌ای از آفریقا ملاقات می‌کند و این دیدار زندگی او را تغییر می‌دهد.